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Kurzinhalt: Baba Yaga sprengt mit Magie das Nest des Sternenfalken, der die Energie aufsaugt. Er wird dann von der Hexe mit Mondlichtzauber in Federn verwandelt. Um deren Ofen zu zerstören wollen Gryf und Ted ihn ins Wasser werfen. Was die Hexe die schon nah ist verhindert. Merlin hat Visionen aus der Zeit als er die Ersten Amulette fertigte. „Niemals wird die Frau im Mond leuchten, wo Mondschein wandelt, deine Macht wird schwinden, wenn der Mond über Broceliánde leuchtet“. Ted erinnert sich als seine Freundin Eva Grote vor 18 Jahren starb, rettet Teri und Gryf in den Bach als Baba Yaga sie angreift. Gryf bringt sie von dort an den Rand des Waldes. Der Wald singt die Hexe in Schlaf. Im Traum hat sie eine Begegnung mit Eva die ihr sagt das sie etwas anderes, neues wäre in dieser Welt. Merlin hat Vision von Teri die mit einem winzigen Boot zur Feeninsel Avalon fährt dort ihre Unsterblichkeit zu erlangen und mit dem Wächter-Drachen streitet: Ihr Lebensbaum verbrannte mit den Wunderwelten und trotzdem lebt sie. Der Ofen weckt die Hexe aus ihren Träumen, sie wird von einer Schnecke und einem Elf geschrumpft. Merlin hat Angst das Baba Yaga etwas zerstört was ihn stark beeinträchtigen könnte, will Ted aber nicht sagen was oder warum als der anbietet Bewohner des Zauberwaldes vor ihr zu retten. Die Hexe leert den Jungbrunnen und regeneriert sich dabei. Merlin will in seiner Wut darüber Baba Yaga mit seiner goldenen Sichel töten. Die wehrt mit Mondscheinmagie seine Sichel ab, zerstört große Teile des Zauberwaldes. Sid Amos kommt zu Merlin und sagt ihm das wäre seine Rache für den Silbermond, (wo Merlin ihm Magie entzog) auch solle niemand Lucifuge Rofocale vor Luzifer demütigen auch Myrddhin Emrys nicht. Merlin verlangt von Zamorra und Nicole die Puppenmacherin zu finden Als Zamorra dann noch droht eines Tages Merlin den Hals umzudrehen, versetzt Merlin alle nach Hause.
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